סעיף 2 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פטור מחובת התמחות או בחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס״ו–2006, פטור מבחינה ביסודות הביטוח.

יחיד המבקש רישיון יהיה פטור מבחינה ביסודות הביטוח, אם הוא אחד מאלה:

(1)בעל תואר אקדמי בכלכלה במסלול ביטוח, בחשבונאות במסלול ביטוח או במינהל עסקים במסלול ביטוח; לענין זה, ”תואר במסלול ביטוח“ – תואר הכולל קורסים בתחום הביטוח בהיקף של חמישים שעות לימוד אקדמאיות לפחות; המבקש ימציא אישור ממוסד מוכר, להנחת דעתו של הממונה, כי התואר האמור הוא במסלול ביטוח;

(2)בעל תואר אקדמי באקטואריה, בעל תואר אקדמי עם התמחות באקטואריה, בעל תעודה באקטואריה ממוסד מוכר או אקטואר רשום באגודה אקטוארית מוכרת;

(3)בעל תואר אקדמי בביטוח;

(4)היה מועסק על ידי גוף מוסדי במשך ארבע שנים רצופות לפחות ובתקופה זו עסק כדין בענף שבו הוא מבקש רישיון, והממונה שוכנע שידיעותיו וניסיונו המקצועי של המבקש בענף האמור מצדיקות הענקת פטור; לבקשה כאמור תצורף הצהרה של נושא משרה בגוף מוסדי כי עיקר עיסוקו של המבקש בתקופה האמורה היה עיסוק כדין בענף שבו מבוקש הרישיון, וכן פרטים ומסמכים נוספים כפי שידרוש הממונה.