סעיף 4 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פטור מחובת התמחות או בחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס״ו–2006, פטור מחובת התמחות ובחינות.

(א)יחיד המבקש רישיון יהיה פטור מחובת התמחות ובחינות אם היה מועסק על ידי גוף מוסדי במשך שמונה שנים לפחות, מתוכן חמש שנים או יותר כיהן בהיותו נושא משרה בגוף מוסדי בתחום שבו מבוקש הרישיון, והממונה שוכנע שידיעותיו וניסיונו המקצועי של המבקש בענף האמור מצדיקות הענקת פטור.

(ב)לבקשת רישיון כאמור בתקנת משנה (א) תצורף הצהרה של מנהלו הכללי של הגוף המוסדי כי עיקר עיסוקו של המבקש בתקופה האמורה היה בענף שבו מבוקש הרישיון, וכן פרטים ומסמכים נוספים כפי שידרוש הממונה.