סעיף 9 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ״ה–1994, שיעור מרבי ליחידות בקרן שאינה אגד קרנות.

בקרן שאינה אגד קרנות –

(1)שווי יחידות של קרנות סגורות שאינן קרנות סל יחד עם שווי יחידות של קרנות חוץ שאינן קרנות אינדקס נסחרות המוחזקות בה, לא יעלה על חמישה עשר אחוזים, מהשווי הנקי של נכסיה;

(2)שווי יחידות של קרן סגורה שאינה קרן סל או קרן חוץ שאינה קרן אינדקס נסחרת, המוחזקות בה לא יעלה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה.