הנכסים של קרן השתלמות עוצ"מ הם 74.0 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.60% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
15,524 ₪+55.2%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ספטמבר 2008ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 47 קרנות השתלמות במסלול כללי.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 46 מתוך 47 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+14.14%
מקום 1 מתוך 46 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.28%.
3 שנים, ממוצע שנתי+17.10%
מקום 1 מתוך 45 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.00%.
5 שנים, ממוצע שנתי+9.19%
מקום 3 מתוך 45 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.80%.
דמי ניהול מהצבירה0.60%
מקום 34 מתוך 46 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.43%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ספטמבר 2008.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 53.6%
- חשיפה לחו"ל
- 32.9%
- חשיפה למט"ח
- 20.7%
- נכסים נזילים
- 90.8%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 3.0 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 3.0 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות3.0 מיליון שקלים
- משיכות3.0 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-2.4 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-2.5 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +9.19%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.30% | – |
| מתחילת 2026 | +14.14% | – |
| 3 שנים | +60.59% | +17.10% |
| 5 שנים | +55.24% | +9.19% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- כללי
- חברה מנהלת
- עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות
- מי יכול להצטרף
- סגורה לציבור, לעובדי סקטור מסוים
- בדוחות הרשות מאז
- ספטמבר 2008
- תחילת פעילות
- 1 באפריל 1978
- מספר בדוחות הרשות
- 394
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 8.40%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.07התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.84החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול מניות67.1 מיליון שקלים
- אקטיון השתלמות IRA18.7 מיליון שקלים
- סלייס השתלמות בניהול אישי106 מיליון שקלים
- מיטב השתלמות כללי36.4 מיליארד שקלים
- ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ128 מיליון שקלים
- קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כללי30.7 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של קרן השתלמות עוצ"מ?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.60% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של קרן השתלמות עוצ"מ?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +14.14%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +9.19%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של קרן השתלמות עוצ"מ?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 74.0 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל קרן השתלמות עוצ"מ?
סגורה לציבור, לעובדי סקטור מסוים
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.