הנכסים של הפניקס לבני 60 ומעלה הם 3.8 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.75% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
13,411 ₪+34.1%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2016ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 10 מסלולי חיסכון בביטוח במסלול לבני 60 ומעלה.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 2 מתוך 10 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+4.51%
מקום 10 מתוך 10 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +5.15%.
3 שנים, ממוצע שנתי+9.93%
מקום 3 מתוך 10 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +9.09%.
5 שנים, ממוצע שנתי+6.05%
מקום 1 מתוך 9 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +5.39%.
דמי ניהול מהצבירה0.75%
מקום 6 מתוך 10 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.74%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 31.1%
- חשיפה לחו"ל
- 45.8%
- חשיפה למט"ח
- 14.6%
- נכסים נזילים
- 80.5%
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +6.05%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.13% | – |
| מתחילת 2026 | +4.51% | – |
| 3 שנים | +32.83% | +9.93% |
| 5 שנים | +34.11% | +6.05% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- לבני 60 ומעלה
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 2.23%
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2016
- מספר בדוחות הרשות
- 9594
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.26%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.90התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.72החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה3.6 מיליארד שקלים
- הראל מסלול לבני 60 ומעלה3.5 מיליארד שקלים
- מגדל מסלול לבני 60 ומעלה3.9 מיליארד שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה2.4 מיליארד שקלים
- איילון מסלול לבני 60 ומעלה109 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה1.4 מיליארד שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס לבני 60 ומעלה?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.75% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 2.23%.
מה היו התשואות של הפניקס לבני 60 ומעלה?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +4.51%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +6.05%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס לבני 60 ומעלה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 3.8 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס לבני 60 ומעלה?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.