הנכסים של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה הם 9.0 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.14% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
14,366 ₪+43.7%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2016ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 18 קרנות פנסיה במסלול לבני 60 ומעלה.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 2 מתוך 18 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+7.28%
מקום 2 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +5.75%.
3 שנים, ממוצע שנתי+10.60%
מקום 4 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +9.90%.
5 שנים, ממוצע שנתי+7.51%
מקום 3 מתוך 14 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.22%.
דמי ניהול מהצבירה0.14%
מקום 3 מתוך 18 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.16%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 31.1%
- חשיפה לחו"ל
- 35.3%
- חשיפה למט"ח
- 12.3%
- נכסים נזילים
- 81.0%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 506 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 1.2 מיליארד שקלים במשיכות.
- הפקדות506 מיליון שקלים
- משיכות1.2 מיליארד שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+2.5 מיליארד שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+1.7 מיליארד שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +7.51%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.39% | – |
| מתחילת 2026 | +7.28% | – |
| 3 שנים | +35.28% | +10.60% |
| 5 שנים | +43.65% | +7.51% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן פנסיה
- מסלול
- לבני 60 ומעלה
- חברה מנהלת
- כלל
- דמי ניהול מההפקדה
- 1.52%
- סיווג בדוחות הרשות
- קרן פנסיה חדשה
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2016
- תחילת פעילות
- 15 בנובמבר 2015
- מספר בדוחות הרשות
- 9656
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 3.71%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.38התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 1.92החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה8.6 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה19.3 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה7.1 מיליארד שקלים
- אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה2.4 מיליון שקלים
- הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה7.0 מיליארד שקלים
- מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה56.6 מיליון שקלים
עוד קרנות פנסיה של כלל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.14% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.52%.
מה היו התשואות של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +7.28%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +7.51%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 9.0 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל כלל פנסיה לבני 60 ומעלה?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.