סעיף 20 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), התשנ״ה–1994, התקשרות עם יועץ השקעות.

(א)התקשר מנהל קרן עם יועץ השקעות שאינו עובד מנהל הקרן לקבלת ייעוץ השקעות בקשר לקרנות שבניהולו, יפורטו בדוח פרטים אלה:

(1)שם הקרן שלגביה ניתן ייעוץ ההשקעות;

(2)שם יועץ ההשקעות, המועד שיחל בו לשמש יועץ השקעות והנושאים שייעץ בהם למנהל הקרן;

(3)אם יועץ ההשקעות הוא יחיד, או אם הוא תאגיד ומונה מטעמו עובד מסוים למתן ייעוץ ההשקעות – שמו, ניסיונו בייעוץ השקעות, ואם הוא בעל תואר אקדמי – תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן והמוסד שהעניקו.

(ב)על התקשרות עם יועץ השקעות לקבלת ייעוץ השקעות שאינו נוגע לקרן מסוימת אין חובה להגיש דוח.