סעיף 20א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), התשנ״ה–1994, מינוי מנהל תיקים חיצוני.

(א)בדוח על התקשרות מנהל קרן עם תאגיד לניהול תיק ההשקעות של קרן שבניהולו, כולו או חלקו, או על מינוי עובד מטעמו של תאגיד מנהל תיקים לניהול תיק ההשקעות של הקרן, כולו או חלקו, יפורטו פרטים אלה:

(1)שם הקרן;

(2)שם התאגיד מנהל התיקים שמונה, ופירוט בעלי השליטה בו;

(3)מועד תחילת העסקתו בניהול תיק ההשקעות, וחלק התיק או סוג הנכסים שאותם ינהל;

(4)מונה עובד מסוים מטעם תאגיד מנהל תיקים לנהל את תיק ההשקעות של הקרן, כולו או חלקו, יצוינו שמו וניסיונו בניהול תיקים, ואם הוא בעל תואר אקדמי – תוארו האקדמי, התחום שניתן בו התואר והמוסד שהעניק את התואר;

(5)היקף הסמכות ושיקול הדעת המוקנים למנהל התיקים ואופן פיקוח מנהל הקרן על ניהול הקרן בידי מנהל התיקים;

(6)נקבע בהסכם ההתקשרות כי עם סיום ההתקשרות יכול שהקרן לא תישאר בניהול מנהל הקרן, יצוין הדבר, ויצוין בידי מי תנוהל;

(7)משפט בזו הלשון: ”העסקת מנהל תיקים אין בה כדי לגרוע מאחריות מנהל הקרן כלפי בעלי היחידות“.

(ב)הדוח יוגש לא יאוחר משני ימים לפני מועד תחילת העסקתו של מנהל התיקים בניהול תיק ההשקעות של הקרן.

(ג)לדוח יינתן פרסום בעיתון.