הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יולי 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 הופסק אחרי יולי 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יולי 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוגוסט 2019 היו מגיעים עד סוף יולי 2024 לסכום
12,468 ₪+24.7%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2016יולי 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז דצמבר 2015.
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 5.6 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 11.6 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות5.6 מיליון שקלים
- משיכות11.6 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-6.6 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-12.6 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +4.51%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יולי 2024 | 0.00% | – |
| מתחילת 2024 | +6.00% | – |
| 3 שנים | +9.98% | +3.22% |
| 5 שנים | +24.68% | +4.51% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל לתגמולים ולפיצויים
- מסלול
- לבני 50 עד 60
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- דצמבר 2015
- תחילת פעילות
- 29 בדצמבר 2015
- מספר בדוחות הרשות
- 9917
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 7.97%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.42התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.24החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים 50-603.3 מיליון שקלים
- עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 עד 6021.1 מיליון שקלים
- קופת גמל מחר לבני 50 עד 6024.7 מיליון שקלים
- מחוג מסלול לבני 50 עד 60104 מיליון שקלים
- מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 50 עד 60115 מיליון שקלים
- קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו - מסלול לבני 50-60163 מיליון שקלים
עוד קופות גמל לתגמולים ולפיצויים של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60?
בדוח הרשות לחודש יולי 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.60% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60?
בדוח לחודש יולי 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +6.00%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +4.51%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יולי 2024 הייתה 0.0 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יולי 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.