הנכסים של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה הם 32.0 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.11% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
16,386 ₪+63.9%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
פברואר 2014ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 18 קרנות פנסיה במסלול לבני 50 ומטה.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 6 מתוך 18 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+8.97%
מקום 8 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +8.90%.
3 שנים, ממוצע שנתי+15.15%
מקום 7 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +14.82%.
5 שנים, ממוצע שנתי+10.38%
מקום 4 מתוך 14 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +9.25%.
דמי ניהול מהצבירה0.11%
מקום 1 מתוך 18 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.16%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ספטמבר 2012.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 58.4%
- חשיפה לחו"ל
- 51.5%
- חשיפה למט"ח
- 21.7%
- נכסים נזילים
- 82.7%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 4.2 מיליארד שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 1.1 מיליארד שקלים במשיכות.
- הפקדות4.2 מיליארד שקלים
- משיכות1.1 מיליארד שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-2.9 מיליארד שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+177 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +10.38%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.59% | – |
| מתחילת 2026 | +8.97% | – |
| 3 שנים | +52.70% | +15.15% |
| 5 שנים | +63.86% | +10.38% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן פנסיה
- מסלול
- לבני 50 ומטה
- חברה מנהלת
- מיטב
- דמי ניהול מההפקדה
- 1.25%
- סיווג בדוחות הרשות
- קרן פנסיה חדשה
- בדוחות הרשות מאז
- ספטמבר 2012
- תחילת פעילות
- 11 בספטמבר 2012
- מספר בדוחות הרשות
- 2155
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 6.24%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.38התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 2.52החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מגדל מקפת אישית מניות24.6 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה17.4 מיליארד שקלים
- מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה40.8 מיליארד שקלים
- מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה7.7 מיליארד שקלים
- כלל פנסיה לבני 50 ומטה42.9 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה3.2 מיליארד שקלים
עוד קרנות פנסיה של מיטב.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.11% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.25%.
מה היו התשואות של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +8.97%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +10.38%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 32.0 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.