הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה הם 266 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.13% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
12,611 ₪+26.1%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2016ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 18 קרנות פנסיה במסלול לבני 60 ומעלה.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 13 מתוך 18 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+3.29%
מקום 18 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +5.75%.
3 שנים, ממוצע שנתי+9.00%
מקום 15 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +9.90%.
5 שנים, ממוצע שנתי+4.75%
מקום 13 מתוך 14 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.22%.
דמי ניהול מהצבירה0.13%
מקום 2 מתוך 18 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.16%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 29.2%
- חשיפה לחו"ל
- 47.1%
- חשיפה למט"ח
- 14.6%
- נכסים נזילים
- 87.5%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 69.5 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 34.4 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות69.5 מיליון שקלים
- משיכות34.4 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+28.3 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+63.3 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +4.75%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.51% | – |
| מתחילת 2026 | +3.29% | – |
| 3 שנים | +29.51% | +9.00% |
| 5 שנים | +26.11% | +4.75% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן פנסיה
- מסלול
- לבני 60 ומעלה
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 1.28%
- סיווג בדוחות הרשות
- קרן פנסיה כללית
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2016
- תחילת פעילות
- 31 בדצמבר 2015
- מספר בדוחות הרשות
- 7236
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.99%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.52התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.48החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש261 מיליון שקלים
- אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה246 מיליון שקלים
- הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה315 מיליון שקלים
- מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה217 מיליון שקלים
- מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה465 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה78.0 מיליון שקלים
עוד קרנות פנסיה של הפניקס.
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה7.1 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה59.9 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מניות24.4 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 50020.7 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה17.2 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 6017.1 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.13% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.28%.
מה היו התשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +3.29%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +4.75%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 266 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.