הנכסים של מסלול קצבה לזכאים קיימים הם 3.7 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.14% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
13,435 ₪+34.4%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
יוני 2016ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 20 קרנות פנסיה במסלול מקבלי קצבה קיימים.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 19 מתוך 20 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+4.77%
מקום 2 מתוך 20 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.15%.
3 שנים, ממוצע שנתי+6.33%
מקום 6 מתוך 20 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +5.39%.
5 שנים, ממוצע שנתי+6.08%
מקום 6 מתוך 20 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.93%.
דמי ניהול מהצבירה0.14%
מקום 4 מתוך 20 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.15%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז יוני 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 0.0%
- חשיפה לחו"ל
- 0.0%
- חשיפה למט"ח
- 0.0%
- נכסים נזילים
- 93.0%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 0.0 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 0.6 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות0.0 מיליון שקלים
- משיכות0.6 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+0.1 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-0.5 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +6.08%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.62% | – |
| מתחילת 2026 | +4.77% | – |
| 3 שנים | +20.21% | +6.33% |
| 5 שנים | +34.35% | +6.08% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן פנסיה
- מסלול
- מקבלי קצבה קיימים
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 1.53%
- סיווג בדוחות הרשות
- קרן פנסיה חדשה
- בדוחות הרשות מאז
- יוני 2016
- תחילת פעילות
- 31 בדצמבר 2015
- מספר בדוחות הרשות
- 9987
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 1.80%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.44התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 3.36החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 5003.5 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים0.3 מיליון שקלים
- מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים9.0 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים4.7 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים9.3 מיליון שקלים
- מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים2.8 מיליארד שקלים
עוד קרנות פנסיה של הפניקס.
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים505 מיליון שקלים
- הפניקס פנסיה כללית - מסלול מקבלי קצבה קיימים30.7 מיליון שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה59.9 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מניות24.4 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 50020.7 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה17.2 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מסלול קצבה לזכאים קיימים?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.14% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.53%.
מה היו התשואות של מסלול קצבה לזכאים קיימים?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +4.77%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +6.08%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של מסלול קצבה לזכאים קיימים?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 3.7 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מסלול קצבה לזכאים קיימים?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.