הנכסים של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 הם 5.0 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.15% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
15,000 ₪+50.0%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2016ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 18 קרנות פנסיה במסלול לבני 50 עד 60.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 7 מתוך 18 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+7.04%
מקום 13 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.72%.
3 שנים, ממוצע שנתי+13.03%
מקום 11 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +13.12%.
5 שנים, ממוצע שנתי+8.45%
מקום 7 מתוך 14 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +8.28%.
דמי ניהול מהצבירה0.15%
מקום 7 מתוך 18 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.16%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 51.0%
- חשיפה לחו"ל
- 38.7%
- חשיפה למט"ח
- 19.4%
- נכסים נזילים
- 90.3%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 482 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 87.1 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות482 מיליון שקלים
- משיכות87.1 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-876 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-482 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +8.45%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.12% | – |
| מתחילת 2026 | +7.04% | – |
| 3 שנים | +44.39% | +13.03% |
| 5 שנים | +50.00% | +8.45% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן פנסיה
- מסלול
- לבני 50 עד 60
- חברה מנהלת
- אלטשולר שחם
- דמי ניהול מההפקדה
- 1.24%
- סיווג בדוחות הרשות
- קרן פנסיה חדשה
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2016
- תחילת פעילות
- 12 בנובמבר 2015
- מספר בדוחות הרשות
- 9758
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 6.48%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.01התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.72החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים4.7 מיליארד שקלים
- מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 603.7 מיליארד שקלים
- מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 6014.6 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50-602.9 מיליארד שקלים
- הראל פנסיה - גילאי 50 עד 6015.8 מיליארד שקלים
- כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 601.4 מיליארד שקלים
עוד קרנות פנסיה של אלטשולר שחם.
- אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60176 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה17.4 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות4.0 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה3.5 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה2.5 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 5002.1 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.15% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.24%.
מה היו התשואות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +7.04%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +8.45%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 5.0 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.