הנכסים של הפניקס השתלמות משולב סחיר הם 133 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.55% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוגוסט 2024 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
13,199 ₪+32.0%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
אוגוסט 2024ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 12 קרנות השתלמות במסלול משולב סחיר.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 8 מתוך 12 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+6.48%
מקום 7 מתוך 11 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.39%.
דמי ניהול מהצבירה0.55%
מקום 5 מתוך 10 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.53%.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז יוני 2024.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 52.2%
- חשיפה לחו"ל
- 50.6%
- חשיפה למט"ח
- 18.5%
- נכסים נזילים
- 89.4%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 7.6 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 4.0 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות7.6 מיליון שקלים
- משיכות4.0 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+57.1 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+60.7 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
אלה התשואות שהקרן דיווחה עליהן.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.16% | – |
| מתחילת 2026 | +6.48% | – |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- משולב סחיר
- חברה מנהלת
- הפניקס
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- יוני 2024
- תחילת פעילות
- 23 ביוני 2024
- מספר בדוחות הרשות
- 15211
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול כללי132 מיליון שקלים
- מגדל השתלמות משולב סחיר105 מיליון שקלים
- אינפיניטי השתלמות משולב סחיר237 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר92.6 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר241 מיליון שקלים
- קרן החיסכון לצבא הקבע - משולב סחיר16.3 מיליון שקלים
עוד קרנות השתלמות של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס השתלמות משולב סחיר?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.55% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הפניקס השתלמות משולב סחיר?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +6.48%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה –. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס השתלמות משולב סחיר?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 133 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס השתלמות משולב סחיר?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.