הנכסים של הפניקס השתלמות בניהול אישי הם 1.3 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.24% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
10,000 ₪0.0%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
יוני 2015ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 47 קרנות השתלמות במסלול כללי.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 24 מתוך 47 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה0.00%
מקום 41 מתוך 46 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.28%.
3 שנים, ממוצע שנתי0.00%
מקום 40 מתוך 45 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.00%.
5 שנים, ממוצע שנתי0.00%
מקום 40 מתוך 45 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.80%.
דמי ניהול מהצבירה0.24%
מקום 9 מתוך 46 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.43%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז דצמבר 2011.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 50.5%
- חשיפה לחו"ל
- 70.1%
- חשיפה למט"ח
- 55.1%
- נכסים נזילים
- 64.7%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 116 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 7.9 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות116 מיליון שקלים
- משיכות7.9 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+70.6 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+179 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא 0.00%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | 0.00% | – |
| מתחילת 2026 | 0.00% | – |
| 3 שנים | 0.00% | 0.00% |
| 5 שנים | 0.00% | 0.00% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- כללי
- חברה מנהלת
- הפניקס
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- דצמבר 2011
- תחילת פעילות
- 30 בנובמבר 2011
- מספר בדוחות הרשות
- 2024
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 0.00%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- -9.65התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -3.12החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול כללי1.3 מיליארד שקלים
- קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול כללי2.1 מיליארד שקלים
- יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי1.2 מיליארד שקלים
- אומגה קרן השתלמות מסלול כללי2.2 מיליארד שקלים
- מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול כללי1.2 מיליארד שקלים
- יהב אחים ואחיות - קרן השתלמות מסלול כללי2.3 מיליארד שקלים
עוד קרנות השתלמות של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס השתלמות בניהול אישי?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.24% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הפניקס השתלמות בניהול אישי?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה 0.00%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה 0.00%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס השתלמות בניהול אישי?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 1.3 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס השתלמות בניהול אישי?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.