הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יולי 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של הפניקס השתלמות לטווח קצר הופסק אחרי יולי 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יולי 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוגוסט 2019 היו מגיעים עד סוף יולי 2024 לסכום
12,865 ₪+28.7%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
דצמבר 2010יולי 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז דצמבר 2010.
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 295 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 290 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות295 מיליון שקלים
- משיכות290 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-958 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-954 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +5.17%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יולי 2024 | 0.00% | – |
| מתחילת 2024 | +4.97% | – |
| 3 שנים | +5.15% | +1.69% |
| 5 שנים | +28.65% | +5.17% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- חברה מנהלת
- הפניקס
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- דצמבר 2010
- תחילת פעילות
- 29 בנובמבר 2000
- מספר בדוחות הרשות
- 686
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 7.34%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.43התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 1.20החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- איילון קרן השתלמות עוקב מדדי אג"ח0.2 מיליון שקלים
- איילון קרן השתלמות הלכה0.8 מיליון שקלים
- איילון קרן השתלמות משולב סחיר0.9 מיליון שקלים
- קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול אשראי ואג"ח1.0 מיליון שקלים
- קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול אשראי ואג"ח1.8 מיליון שקלים
- עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול אשראי ואג"ח2.5 מיליון שקלים
עוד קרנות השתלמות של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס השתלמות לטווח קצר?
בדוח הרשות לחודש יולי 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.67% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הפניקס השתלמות לטווח קצר?
בדוח לחודש יולי 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +4.97%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +5.17%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס השתלמות לטווח קצר?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יולי 2024 הייתה 0.0 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס השתלמות לטווח קצר?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יולי 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.