הנכסים של הפניקס השתלמות הלכה הם 389 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.66% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
14,201 ₪+42.0%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
אפריל 2016ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 19 קרנות השתלמות במסלול הלכה.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 6 מתוך 19 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+6.40%
מקום 9 מתוך 17 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.50%.
3 שנים, ממוצע שנתי+12.47%
מקום 1 מתוך 15 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.62%.
5 שנים, ממוצע שנתי+7.27%
מקום 1 מתוך 14 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.77%.
דמי ניהול מהצבירה0.66%
מקום 14 מתוך 17 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.42%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 52.6%
- חשיפה לחו"ל
- 49.9%
- חשיפה למט"ח
- 18.7%
- נכסים נזילים
- 96.9%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 45.4 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 14.4 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות45.4 מיליון שקלים
- משיכות14.4 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+26.3 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+57.2 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +7.27%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.16% | – |
| מתחילת 2026 | +6.40% | – |
| 3 שנים | +42.28% | +12.47% |
| 5 שנים | +42.01% | +7.27% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- הלכה
- חברה מנהלת
- הפניקס
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2016
- תחילת פעילות
- 17 בדצמבר 2015
- מספר בדוחות הרשות
- 9528
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 6.42%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.87התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.12החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול הלכה380 מיליון שקלים
- קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול הלכה431 מיליון שקלים
- כלל השתלמות הלכה375 מיליון שקלים
- מיטב השתלמות הלכה484 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם השתלמות הלכה270 מיליון שקלים
- מגדל השתלמות מסלול הלכה578 מיליון שקלים
עוד קרנות השתלמות של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס השתלמות הלכה?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.66% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הפניקס השתלמות הלכה?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +6.40%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +7.27%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס השתלמות הלכה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 389 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס השתלמות הלכה?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.