Section 27 of תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס״ו–2006, הוראת שעה.

(א)על אף האמור בתקנות 11(א) ו־(ד) ו־13 לתקנות אלה, יועץ פנסיוני שהוא חברה או שותפות וכן חברה מנהלת, יוכלו לאמן מתמחים, בתקופה שמיום התחילה עד יום י׳ בטבת התשס״ז (31 בדצמבר 2006), ובלבד שנתקיימו שני אלה:

(1)היועץ או החברה המנהלת קבעו תכנית לאימון המתמחים שאישר הדירקטוריון שלהם או השותפים הכלליים, לפי הענין;

(2)מונה בהם נושא משרה או שותף כללי, לפי הענין, שיחתום על כתב התחייבות בדבר תחילת התמחות כאמור בתקנה 17.

בתקנה זו, ”שותף כללי“ – כהגדרתו בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל״ה–1975.

(ב)על אף האמור בתקנה 11(ד), בתקופה שמיום התחילה עד יום ד׳ בטבת התשס״ט (31 בדצמבר 2009), תילקח בחשבון לצורך ותק המאמן גם תקופה שעסק בה המאמן –

(1)כדין בייעוץ השקעות או בניהול תיקים, טרם קבלת הרישיון הפנסיוני;

(2)טרם קבלת הרשיון ואשר בשל עיסוק בתקופה זו קיבל פטור מחובת התמחות או בחינות לפי חוק הפיקוח על הביטוח או לפי חוק העיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני.

(ג)על אף האמור בתקנה 25, בתקופה שמיום התחילה עד יום ו׳ באב התשס״ו (31 ביולי 2006), ייערכו הבחינות ביסודות לפי המתכונת הקבועה בתקנות אלה, זולת אם ביקש מבקש הרישיון להיבחן במתכונת הקבועה בתקנות רשיון סוכן ביטוח.

(ד)על אף האמור בתקנה 4(ג), יחיד שעד יום י׳ בטבת התשס״ז (31 בדצמבר 2006) עמד בבחינות ביסודות ובבחינות גמר בביטוח פנסיוני, למעט בחינה מקצועית א׳ לפי תקנות ייעוץ השקעות, יהיה רשאי עד יום כ״ב בטבת התשס״ח (31 בדצמבר 2007), לבקש רישיון פנסיוני שיהיה תקף במשך שמונה עשר חודשים בלבד (להלן – רישיון זמני); הממונה רשאי להעניק רישיון זמני נוסף לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים למבקש שפג תוקף הרישיון הזמני שניתן לו, אם הוכיח כי ניגש לבחינה מקצועית א׳ פעם אחת לפחות ולא עמד בה בהצלחה ובלבד שהגיש את הבקשה לרישיון זמני נוסף עד יום י״ב בתשרי התש״ע (30 בספטמבר 2009); קיבל יחיד כאמור רישיון זמני, כתנאי לקבלת רישיון פנסיוני יעמוד בבחינה מקצועית א׳ לפי תקנות ייעוץ השקעות.