Regulations2007The binding text is the one the official gazette published, listed under the publications.
Section 8 of תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ), התשס״ח–2007, מסירה ללקוח.
This section is in פרק ג׳ – רישום פעולות ייעוץ
8. מסירה ללקוח
תיקון: תשע״ו
(א)הפרוטוקול ייחתם ביד בעל הרישיון או יכלול פרטי זיהוי של בעל הרישיון, ועותק ממנו יימסר ללקוח או יישלח למענו, לא יאוחר מתום עשרה ימים ממועד רישום הפרוטוקול, אלא אם כן ביקש הלקוח בכתב אחרת במסמך שאינו הפרוטוקול; נערך הפרוטוקול בדרך של הקלטה – ינקוט בעל הרישיון אמצעים סבירים כדי להביא לידיעת לקוחותיו כי שיחת הייעוץ מוקלטת, כי ההקלטה מצויה אצל בעל הרישיון וכי הלקוח יכול לקבל העתק ממנה לפי דרישה.
(ב)על אף האמור בתקנת משנה (א), חובת מסירת פרוטוקול הייעוץ ללקוח לא תחול על ייעוץ שנתן מנהל תיקים ללקוח לגבי תיק שהוא מנהל, אלא אם כן ביקש זאת הלקוח.
The text on this page is adapted from the entry תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ), התשס״ח–2007 in the Open Law Book of Hebrew Wikisource, read on 1 November 2026, and is shared under the CC BY-SA 4.0 licence.