Section 2 of תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע״ב–2012, השקעות קרן ותיקה.

(א)חברה מנהלת של קרן ותיקה תשקיע את נכסי הקרן כמפורט להלן:

(1)באיגרות חוב מיועדות לקרן ותיקה שהונפקו לפני יום ד׳ באלול התשס״ג (1 בספטמבר 2003) או בפיקדון חשכ״ל הנובע מפדיון מוקדם של איגרות חוב כאמור;

(2)באיגרות חוב מיועדות מסוג ”ערד“ שהונפקו לפני המועד הקובע;

(2א)בקרן ותיקה מסלולית, גם באפיק השקעה מובטח תשואה כך שהשיעור הכולל של הנכסים המושקעים באפיק השקעה מובטח תשואה לפי פסקה זו, יחד עם איגרות החוב לפי פסקאות (1) ו־(2), אם ישנן, יהיה 30 אחוזים מהשווי המשוערך של נכסי הקרן;

(3)לפי הוראות פרק ג׳, בסכום שלא יעלה על שיעור של 50 אחוזים משוויים המשוערך של נכסי הקרן, שלא הושקעו לפי פסקאות (1) או (2), או על שיעור של 31.43 אחוזים משוויים המשוערך של נכסי הקרן, לרבות סכום הסיוע הממשלתי, שלא הושקעו לפי פסקאות (1) או (2), לפי הגבוה שבהם;

(4)שאר הנכסים של קרן ותיקה שלא הושקעו לפי פסקאות (1) עד (3) יושקעו באלה:

(א)באיגרות חוב של מדינת ישראל;

(ב)בהלוואות, באיגרות חוב ובפיקדונות המדורגים בדירוג השקעה;

(ג)ביחידות בקרן, ובלבד ש־75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים המנויים בפסקאות משנה (א) או (ב);

(ד)בקרן סל ובלבד ש־75 אחוזים לפחות מהתחייבות החשיפה של הקרן מושקעים בנכסים המנויים בפסקאות משנה (א) או (ב);

(ה)בנכסים מחוץ לישראל שהם –

(1)איגרות חוב של מדינת ישראל או של מדינת חוץ מאושרת;

(2)הלוואות או פיקדונות המדורגים בדירוג השקעה של תאגיד שהוא תושב מדינת חוץ מאושרת או תושב מדינת ישראל;

(3)קרן חוץ, ובלבד ש־75 אחוזים לפחות מנכסי קרן החוץ מושקעים בנכסים המנויים בפסקאות משנה (1) או (2);

(ו)בהלוואות לדיור העומדות בתנאים שעליהם יורה הממונה;

(ז)בהלוואות שניתנו לאחר שנעשה חיתום להלוואה על ידי צד שלישי, על בסיס עקרונות מודל חיתום, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)ועדת ההשקעות של החברה המנהלת אישרה את עקרונות מודל החיתום של הצד השלישי;

(2)ועדת ההשקעות של החברה המנהלת אישרה, אחת לשנה לפחות, את תקפות עקרונות מודל החיתום ואת השינויים שחלו בהם, מזמן לזמן, אם חלו;

(3)ההלוואות, למעט הלוואות לדיור, אינן עולות על סכומים שעליהם יורה הממונה;

(ח)בהלוואות שניתנו בערבות מלאה או חלקית של מדינת ישראל;

(5)(נמחקה).

(ב)קרן ותיקה רשאית להמשיך ולהחזיק ב־100 אחוזים מאמצעי השליטה של תאגיד עזר שבהם החזיקה ביום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000); בתקנת משנה זו, ”תאגיד עזר“ – תאגיד שאינו כשלעצמו קרן ותיקה, העוסק רק בתחום הפעולה המותר לקרן הוותיקה השולטת בו.

(ג)(נמחקה).