Section 16 of תקנות ניירות ערך (חיתום), התשס״ז–2007, דוח הנפקה.

(א)חתם מתמחר יגיש לרשות ולבורסה, לא יאוחר מהמועד הקובע דוח ובו פרטים אלה:

(1)שם החתם ומספר הזהות שלו;

(2)שם המנפיק ושם המציע, אם שונה משם המנפיק, סוג וכמות ניירות הערך שהוצעו, ותאריך התשקיף;

(3)כמות ניירות הערך שניתנה לגביהם התחייבות חיתומית של כל החתמים בהצעה לציבור ושיעורם מתוך כל ניירות הערך המוצעים בה;

(4)כמות ניירות הערך שרכשו כל החתמים במכירה לפי ההצעה לציבור והכמות שנותרה בידיהם לאחר השלמת המכירה ושיעוריהם מתוך כל ההתחייבויות החיתומיות;

(5)לגבי כל חתם בנפרד –

(א)שמו והנתונים המפורטים בפסקאות (3) ו־(4), ובפסקה (3), במקום ”ושיעורם מתוך כל ניירות הערך המוצעים“ יקראו ”ושיעורם מתוך כל ההתחייבויות החיתומיות“ וכן האם שימש חתם מתמחר;

(ב)כמות ניירות הערך שהוזמנו על ידי גופים מקורבים לאותו חתם, שאינם נכללים בפסקאות משנה (ג) ו־(ד), וכמות ניירות הערך שנרכשו בפועל על ידם;

(ג)שם ומספר זהות של כל אחד מקופות הגמל, מחשבונות ביטוח החיים המשתתף ברווחים, מקרנות הנאמנות שבניהולו של החתם, שבניהול גוף מקורב אליו, או שבניהול חברה קשורה שלו או של גוף מקורב אליו, שהזמינו ניירות ערך, בציון כמות ניירות הערך שהוזמנו וכמות ניירות הערך שנרכשו בפועל על ידם;

(ד)שם ומספר זהות של כל חברת ניהול תיקים, חברה לייעוץ השקעות או חברה לשיווק השקעות שהיא גוף מקורב אל החתם או חברה קשורה של החתם או של גוף מקורב אליו, וכן שמו של כל יועץ השקעות או משווק השקעות שהוא בעל ענין בחתם, שהזמינו ניירות ערך בעבור לקוחותיהם בהצעה לציבור, בציון כמות ניירות הערך שהוזמנו וכמות ניירות הערך שנרכשו בפועל על ידם;

(ה)האמור בפסקאות משנה (ב) עד (ד) יוצג בהפרדה בין הזמנות הנובעות מהתחייבות מוקדמת כמשמעותה בתקנה 4 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעה לציבור), התשס״ז–2007 [צ״ל: תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס״ז–2007] (להלן – תקנות אופן הצעה), לבין אלה שאינן נובעות מהתחייבות כאמור;

(ו)לגבי כל עמלה שלא ניתן גילוי בתשקיף בנוגע לחלוקתה בין החתמים בהנפקה – סכום העמלה ששולם ושיעורה מסך כל העמלות ששולמו; לא חולקו העמלות, כולן או מקצתן, עד המועד הקובע ידווח החתם את המידע המשלים בנוגע לעמלות בדוח מיידי משלים בתוך המועד שנקבע בתקנה 30 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, ביחס למועד חלוקת כל העמלות;

לענין תקנת משנה זו, ”המועד הקבוע“ – אחד מאלה:

(1)שבעה ימים לאחר השלמת המכירה לפי ההצעה לציבור שבה שימש המדווח חתם מתמחר;

(2)ניתנה לחתם זכות לרכוש מאת המציע כמות נוספת, כאמור בתקנה 12 לתקנות אופן הצעה (בתקנת משנה זו – הזכות) – המוקדם מבין אלה:

(א)מועד פקיעת הזכות;

(ב)מועד מימושה המלא של הזכות.

(ב)היה יותר מחתם מתמחר אחד להצעה, יוגש הדוח בידי החתם המתמחר ששמו צוין ראשון על עטיפת התשקיף.

(ג)כל אחד מהחתמים בהנפקה יגיש לחתם המתמחר ששמו צוין ראשון על עטיפת התשקיף הודעה לפי הפרטים ובמועד הנדרש לחתם המתמחר למלא את חובותיו האמורות בתקנת משנה (א).

(ד)לא יאוחר משלושה ימי מסחר לאחר פרסום דוח ההנפקה, יגיש לרשות כל אחד מהחתמים בהנפקה, דוח הצהרה שבו הוא מאשר ומאמת את הפרטים המתייחסים אליו מתוך דוח ההנפקה. הוגש דוח מיידי משלים לפי תקנה זו תימסר הצהרה כאמור גם בתוך שלושה ימים לאחר הגשת הדוח המיידי המשלים.

(ה)על החתם המתמחר להגיש למציע הודעה לפי הפרטים ובמועד הנדרש למציע למלא את חובותיו לפי סעיפים 30 ו־56 לחוק.